Сказка-повесть в двух действиях по одноименному произведению В.Гауфа
Нелегкая судьба выпала на долю героя этой сказки: Мальчик Якоб невольно оказался в центре борьбы могущественных Волшебников. Превращенный злой Феей в уродливого карлика, но наделенный талантом искусного повара, он должен для спасения своей жизни погубить заколдованную дочь волшебника Веттербока. И лишь природная доброта и чувство самопожертвования спасают мир от полной победы Зла.