На берегу моря, недалеко от сада Императора, живет Соловей, чье пение пленяет людей своей красотой. Однажды Император захотел послушать Соловья и приказал доставить его во Дворец.
Маленькая героиня знакомит жителей с пением живого соловья, но голосистую птиц изгоняют из города после появления во дворце механической игрушки, способной исполнять любую музыку на заказ.